中国家电业：内需驱动、稳健务实、长期向好

新年伊始，万象更新，在辞旧迎新之际，我们回顾2022年中国家电业所经历的不平凡的一年，并期待2023年的无限可能。

　　2022年，中国家电业面临着外部环境的巨大挑战，疫情影响下的内需收缩，全球经济衰退形势下外需下降等带来了前所未有的经营压力，但家电企业通过积极的产品结构调整，全面的提质降本增效，并在政府促消费政策的支持下，克服了困难，保持了整体发展格局的稳定。多年来，中国家电业坚持技术创新、发掘用户需求、创新零售业态，种种积淀为产业的健康可持续发展打下了坚实基础。随着国家正式实施新型冠状病毒感染乙类乙管政策，2023年内销市场有望迎来明显复苏，“内循环”将大力支撑家电产业的发展春天。

　　产业发展艰难前行，但不乏亮点

　　国家统计局数据显示，2022年1-11月，家电行业主营业务收入1.58万亿元，同比增长1.7%。2022年以来，家电所用大宗原材料价格快速冲高后回落，铜、铝、塑料、冷轧板等材料价格同比下降，家电企业成本端压力有所缓解;美元大幅度升值，企业的汇兑收益较高;同时为了应对不利的经营环境，企业精打细算，大力控制各项费用支出。受益于以上种种，2022年行业整体利润并没有出现下滑。

　　虽然主营业务收入、利润指标表现基本平稳，但主要产品产量、国内零售额、出口额等几项关键指标的下降反映了形势的严峻性。2022年的家电生产受到疫情冲击较大，排产不稳，大部分产品产量下滑，这是多年未有的现象。生产下降反映了消费订单不足，家电内销市场表现持续疲软，奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示，2022年中国整体家电市场零售额规模为7081亿元，同比下降7.4%，是近三年来最低。

　　不过，虽然整体零售规模下降，但产业发展不乏亮点。2022年国家出台了一系列针对家电产业“稳增长、促发展”的利好政策，围绕“以旧换新”、“绿色智能”，家电制造和流通企业一起发力促销，部分绿色、智能家电产品的增速较高。与此同时，尽管市场承压，但产品结构不断升级，健康化、高端化、套系化的消费趋势不减。海尔在内销市场不断打造高端品牌卡萨帝和场景化品牌三翼鸟，为其全年增长提供重要支撑，加之成功的国际化战略，2022年海尔集团全球营业收入3506亿元，增长5.4%。

　　疫情期间，健康概念被提升到前所未有的高度。2022年，新风空调继续显示出强大的增长力，美的、格力、海尔、TCL、奥克斯、长虹、海信等主流空调品牌纷纷推出了新一代升级产品，在新风量、噪音、温湿度调节等方面进一步提升了用户舒适度。各类具备健康除菌功能的洗衣机、干衣机、洗干一体或洗护合一滚筒洗衣机、迷你洗衣机、分区多筒洗衣机等成为推动洗衣机市场增长的新动能。大容量、具备除菌功能的冰箱也在疫情期间备受关注。

　　洗碗机、干衣机、集成灶、洗地机等新兴品类经受住了大环境的冲击，仍然保持了增长，是拉动市场增长的引擎。作为现象级家电品类，智能清洁电器在经过前两年爆发式增长后，2022年虽然增速趋缓，但依旧亮眼。此外，“颜值”经济下的个护美健类产品，也吸引了相当多的购买人群。

　　高基数叠加全球经济增速放缓，出口承压但仍为次高

　　2021年，中国家电出口首次突破千亿美元大关，创历史新高。进入2022年，疫情反复、俄乌冲突、通胀高企、需求不足等多重因素影响，全球经济复苏明显放缓。面对更趋复杂和不确定性的全球环境，叠加高基数影响，中国家电业出口压力骤升，出口增势也趋于减弱。海关数据显示，2022年1-11月出口额为901亿美元，下降5.6%。

　　虽然增势减弱，但从历史数据来看，2022年的出口将是仅次于2021年的次高水平。2022年，整机家电产品出口量额同降。零部件方面，2020年三季度以来的向好增势近两个月趋于减弱，但整体依然保持两位数增长。2022年以来，中国家电业对各个国家出口呈分化走势。在整体下降的趋势下，对东盟出口一枝独秀。1-11月，中国家电对东盟国家出口额增长12.6%，自2020年第一季度以来一直以两位数增长，增速在各个国家和地区保持领先。

　　2022年，中国家用电器协会组织召开了外贸形势座谈会，来自海尔、美的、海信、莱克、新宝、奥马、老板、海立等八家企业的代表参会。虽然外贸形势严峻，但企业及时跟进研判，并调整出口策略，通过成本控制、海外自建工厂和销售渠道等方式积极应对。

　　“内循环”支撑力强劲，未来大有可为

　　进入2023年，内销市场的复苏更加具备确定性。第一季度后，随着各地疫情先后完成过峰，社会经济生活趋于正常，家电消费可能会陆续复苏。整体来看，未来“内循环”的支撑力将显现，为产业持续发展提供动能。

　　首先，从产业格局来看，考虑到我国成熟家电品类渗透率较高，随着家电行业的地产周期属性不断减弱，行业需求更多来自于存量更新，成长主要来自一些通过技术创新提高生活品质的新兴品类。其次，随着居民收入水平的恢复和提升，消费市场将陆续回暖，将对内销市场带来积极影响，但考虑到居民收入的恢复仍需一定时间，消费复苏将循序渐进。第三，随着地产政策放松，作为房地产后周期行业的家电行业，特别是部分渠道前置化的产品，例如厨电、卫浴等，业绩有希望进入改善通道，此外家装行业的复苏，也会带动一定的家电消费。而与内销相比，海外市场面临的影响因素诸多，包括全球通胀高企、消费需求下降、订单转移海外工厂等压力，因此出口市场将仍然承压。

　　回首过去的一年，百年变局交织世纪疫情，国际环境风高浪急，国内改革发展稳定任务艰巨繁重，中国经济在持续承压中砥砺前行。但是，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变。党的二十大报告对中国经济提出了着力推动高质量发展、完善科技创新体系、推进高水平对外开放等几点要求，并强调把发展经济的着力点放在实体经济上，加快建设制造强国。家电产业作为制造业的代表、实体经济的重要组成部分，近年来智能创新不断发展、新兴家电增长迅速、关键技术升级显著，必将向着“‘十四五’末成为全球家电科技创新的引领者”的发展目标稳步推进。

　　中国家用电器协会

　　2023年1月